دليل جمع المتطلبات قبل المقارنة

هدف الدليل

تجهيز البيانات اللازمة قبل طلب عرض أو مقارنة وثائق.

المتطلبات قبل البدء

• اسم نوع التأمين أو الشركة أو الوثيقة محل المراجعة.
• المصدر الرسمي أو القناة التي ستتحقق منها.
• أي مستندات أو أرقام مرجعية مرتبطة بالحالة.

الخطوات

1. حدد نوع التأمين والغرض من الوثيقة.
2. اجمع بيانات الهوية أو المنشأة والممتلكات أو المركبة عند الحاجة.
3. حدد الحدود أو المنافع المطلوبة دون افتراض التغطية.
4. اطلب توضيح الاستثناءات وفترة الانتظار إن وجدت.

أخطاء شائعة

• الاعتماد على ملخص تسويقي بدل الوثيقة أو المصدر الرسمي.
• مقارنة السعر دون قراءة الاستثناءات والحدود.
• استخدام رابط غير رسمي أو قناة تواصل غير موثقة.

النتيجة المتوقعة

ملف متطلبات يقلل الأخطاء عند المقارنة.